Полковник Николай Устюжанин, в прошлом служивший в военной контрразведке и обладающий навыками стрелка и бойца, всегда был готов на самопожертвование ради выполнения миссии. Однако одна из его операций закончилась провалом и гибелью агента. Убежденный, что среди своих завелся предатель, Устюжанин был временно отстранен от службы до выяснения обстоятельств. Чтобы выявить изменника, который, как он предполагал, захочет избавиться от него, Николай отправился в удаленную деревушку, где его ждал старый знакомый, управляющий приграничным районом. Там он устроился на пост управляющего лесным хозяйством. Однако новая работа оказалась ничуть не менее опасной, чем его служба в контрразведке: Николай столкнулся с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнал, что предыдущие управляющие либо исчезли, либо были убиты.