В штабе Красной Армии маршал Василевский организует важное совещание, на котором обсуждается срочная необходимость нейтрализовать японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить катастрофический взрыв складов с опасными веществами. На одну из станций Дальнего Востока прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод, которому поручено обнаружить местоположение завода. В команде находится сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его сослуживец Кузьмин, недавно окончивший институт восточных языков. Разведчикам предстоит добраться до Харбина, чтобы установить контакт с советским агентом Рыбаком, который может предоставить необходимые сведения. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который жаждет отомстить генералу Исимуре, ответственному за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты с использованием химикатов. Журавлёв оказывается втянутым в опасную схватку с Исимурой, поскольку тот угрожает подорвать секретное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
