В городе N арестовали группу молодых людей по обвинению в экстремистской деятельности. Среди них выделяется современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют власти за предполагаемую несправедливость. В это время следствие ведет работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Ему становится интересно ее безразличие, и он увлекается разговором с ней. История разворачивается с нескольких перспектив: от допросов до искренних бесед, начиная с возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад. Николай Шустов, узнав о возвращении друга детства, хочет возобновить их общение и знакомит Раевского со своей компанией.
В кругу друзей происходят философские обсуждения, поиск самих себя, флирт. Постепенно испытания становятся все жестче, и источники адреналина становятся более экстремальными. Вскоре появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Также, как бы не всерьез, возникает идея создать "тайное общество", целью которого является заманчивое для юных умов изменение мира. Название общества выбирают из каббалистической терминологии: "Клипот".
