В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии масштабной ярмарки, важнейшего торгового события года. Однако спокойствие горожан нарушает шокирующее происшествие — загадочное убийство влиятельного и богатого предводителя губернских дворян, господина Нефедьева. За расследование берётся опытный сыщик Алексей Лыков из нижегородской полиции. В процессе разгадывания этого сложного дела он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его обыденного опыта. Чтобы одолеть тёмные силы, Лыков рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.
