В густых чащах леса раскинулся древний город Ллорис, некогда воздвигнутый руками эльфов. Однако, изгнанные людьми, эльфы оставили его на произвол судьбы. Теперь Ллорисом правит жестокий шериф, обогащающийся за счёт горожан. Он без устали взвинчивает налоги, загоняя жителей в пучину бедности и голода, лишая их крыши над головой и средств к существованию. Любое проявление недовольства карается изгнанием и пытками. В городе нарастает бунт, и отчаявшиеся горожане решают искать поддержки у эльфов-отшельников, надеясь на их магическую помощь. Эльфы, однако, с осторожностью относятся к людям, с которыми не имели дел вот уже двести лет, стремясь сохранить своё мирное существование.
