Из Москвы в якутский город прибывает русский мужчина, чтобы занять пост директора музыкальной школы. Он намерен ввести свои порядки и вскоре сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, которая руководит детским хором. В эпоху перестройки народ саха вынужден переосмысливать свою идентичность. Напряжение между двумя культурами приводит к мистическому сближению нового директора и его недавней противницы. Теперь Марте Григорьевне предстоит решить, что важнее: сакральные традиции прошлого или любовь, которая обещает светлое будущее.
